 | ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการเพิ่มทุน (บมจ XY) |
การเพิ่มทุน |
เรื่อง | การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน |
วันที่คณะกรรมการมีมติ | ... |
รายละเอียดการจัดสรร | |
จัดสรรให้กับ | ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม |
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร | หุ้นสามัญ |
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) | 1,600,000,000 |
อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) | 1 : 1 |
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) | ... |
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น | วันที่ ... ถึง ... |
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) | ... |
วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) | ... |
จัดสรรให้กับ | บุคคลในวงจำกัด |
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร | หุ้นสามัญ |
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร | - |
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) | 800,000,000 |
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) | 2,400,000,000 |
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) | 2,400,000,000 |
มูลค่าที่ตราไว้ (Par) (บาทต่อหุ้น) | 1.00 |
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ |
เรื่อง | การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน |
วันที่คณะกรรมการมีมติ | ... |
วันประชุม | ... |
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) | ... |
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) | ... |
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม | ... |
วาระการประชุมที่สำคัญ | การเพิ่มทุน ... |
สถานที่ประชุม | ... |
 | (F 53-4) |
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท XY จำกัด (มหาชน)
วันที่ ...
ข้าพเจ้าบริษัท ... จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ... ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ ... ประชุมเมื่อวันที่ ... เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีดังนี้
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน ... บาท เป็นทุน จดทะเบียนใหม่ จำนวน ... โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,400,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (บาท) |
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | 2,400,000,000 - | 1.00 - | 2,400,000,000 - |
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | - - | - - | - - |
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน- แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น (ไม่เกิน) | ราคาขายและ การจัดสรร | วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
2.1 เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) | 800,000,000 | โปรดดูหมายเหตุ ข้อ (1) | โปรดดูหมายเหตุ ข้อ (2)
| - |
2.2 เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) | 1,600,000,000 | ... บาทต่อหุ้น และ อัตราส่วน 1:1 โปรดดูหมายเหตุ ข้อ (3) | วันจองซื้อ ...
โปรดดูหมายเหตุ ข้อ (2) | - |
หมายเหตุ:(1) การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเป็นไปตามราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือนาย ... ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะเป็นราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ (ก) กำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน (ราคาตลาด) ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกิน 10% จากราคาดังกล่าว หรือไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และ
(ข) ราคาดังกล่าวจะเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (หุ้นละ ... บาท) และเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผลเมื่อคำนึงถึงประโยชน์และส่วนได้เสียรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
(2) คณะกรรมการบริษัทหรือนาย ... ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด ตามตารางข้อ 2.1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ตามตารางข้อ 2.2 ดังกล่าว ได้ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย (สำหรับการจัดสรรหุ้นตามตารางข้อ 2.1) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความ ตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น (3) ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ตามตารางข้อ 2.2 กำหนดราคาเสนอขายที่ราคา ... บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ให้ส่วนลดจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ ... ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในเรื่องนี้ (ราคาปิดของหุ้นของบริษัท ณ วันที่ ... เท่ากับ ... บาท ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นละ ... บาท ดังกล่าวจึงคำนวณเป็นราคาที่ให้ส่วนลดในอัตรา ...% ของราคาปิดข้างต้น) และมีสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรครั้งแรกทั้งสิ้น ... หุ้น) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงวันที่ ... (รวม 5 วันทำการ) โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามข้อ 2.2 ในวันที่ ... (Record Date) อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น- การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ... ในวันที่ ... เวลา ... น. ณ ... โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ ...
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต
4.1 การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระ แล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4.2 การดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
5.1 เงินทุนที่ได้จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามตารางข้อ 2.1 และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามตารางข้อ 2.2 ทั้งหมดจะใช้เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนและชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทใช้ในการเข้าซื้อ ... ซึ่งได้มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ ... ล้านบาท
5.2 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามตารางข้อ 2.1 และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามตารางข้อ 2.2 และบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อ ... บริษัทอาจจะพิจารณา ...
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ใช้ในการเข้าซื้อ … ภายในกำหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้กับ
ผู้ให้กู้ และช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงช่วยในการปรับโครงสร้างเงินทุนและหนี้สินของบริษัทให้มีความเหมาะสม
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่า ...% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาจาก ...
7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับ การจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.3 อื่น ๆ
-ไม่มี-
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
1 | ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ ... | ... |
2 | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ... | ... |
3 | วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ... | ... |
4 | ดำเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ |
5 | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน | ... |
6 | ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน | ... |
7 | จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน |
8 | การนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | จะแจ้งให้ทราบภายหลัง |
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชื่อ ........................................................... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ลายมือชื่อ ........................................................... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
 | สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) |
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท XY จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ ... ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ... ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 2,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน ... บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน ... บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,400,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ... ในวันที่ ... เพื่อพิจารณาต่อไปนั้น
ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องที่มีนัยสาคัญ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 800,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือนาย ... ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(1) กำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน (ราคาตลาด) ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกิน 10% จากราคาตลาดดังกล่าว หรือไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และ
(2) ราคาดังกล่าวจะเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (หุ้นละ ... บาท) และเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผลเมื่อคำนึงถึงประโยชน์และส่วนได้เสียรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ด้วย
นอกจากนี้ ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ... ในวันที่ ... มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือนาย ... ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้งๆ (ภายในระยะเวลา 6 เดือน) ระยะเวลาการเสนอขาย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
สำหรับในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกนักลงทุนในประเภทต่างๆ ได้แก่ นักลงทุนประเภทสถาบันทางการเงิน กองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในตราสารทุน (Private Equity) กองทุนประเภท Hedge Fund นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investor) เนื่องจากนักลงทุนดังกล่าวมีประสบการณ์ … รวมทั้งมีนโยบายการลงทุนที่มุ่งประสงค์จะถือหุ้นในบริษัทระยะยาวอีกด้วย โดยนักลงทุนดังกล่าวต้องมีศักยภาพในการลงทุนที่มุ่งประสงค์จะถือหุ้นในบริษัทระยะยาวอีกด้วย โดยนักลงทุนดังกล่าวต้องมีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ทั้งนี้ นักลงทุนแต่ละรายจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน
3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และแผนการใช้เงิน
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งหมดไปใช้เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนและชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทใช้ในการเข้าซื้อ ... ซึ่งได้มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ ... ล้านบาท
4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ผลต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด เช่น การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) และการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)
...............
...............
5. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท เพื่อนำเงินออกจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นให้กับสถาบัน
ทางการเงิน ... ตามที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 2 ที่กล่าวข้างต้น
(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน ... (ซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)) โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดทั้งหมด ไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นให้กับสถาบันทางการเงินโดยเร็วเพื่อลดภาระดอกเบี้ย
(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทซึ่งจะนำเงินทุนที่ได้ชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทใช้ในการเข้าซื้อ ...
(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนให้กับบริษัท และช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่ายให้กับบริษัทในอนาคตหลังการเพิ่มทุนเสร็จสิ้น
(5) ผลกระทบที่คาดว่าจะขึ้นกับบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดได้ครบจำนวน
คณะกรรมการได้คำนึงถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีมติกำหนดให้หุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สามารถนำมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมต่อไป
(6) ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดจะมีความเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว จะถูกกำหนดขึ้นตามสภาวะตลาดในราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน (ราคาตลาด) ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกิน 10% จากราคาตลาดดังกล่าว หรือไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และราคาดังกล่าวจะเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งแรก (Rights Offering) ในครั้งแรก (หุ้นละ ... บาท)
6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยการกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติต่อหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท XY จำกัด (มหาชน)
............................. กรรมการ | ............................. กรรมการ |
 | ตัวอย่าง การแจ้งคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 7-15 วันทำการ กรณีเพิ่มทุน PP |
ตัวอย่างที่ 1 ไม่เข้าข่ายต้องฝากหุ้นตามเกณฑ์ Silent Period
เรื่อง แจ้งคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ... จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน ... หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ... บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ YX โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ ... โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาระหว่างบริษัทฯ กับ ... โดยบริษัทฯ อ้างอิงจากผลประเมินมูลค่าด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าบัญชี (Adjusted Book Value Approach) และวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) จากการจัดทำของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในช่วง 30 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ... เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเท่ากับ ... บาท
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 บริษัทฯ จะต้องแจ้งราคาย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ชำระเงินเพิ่มทุนของผู้ลงทุน
ทั้งนี้ YX ได้ชำระเงินเพิ่มทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 บริษัทฯ จึงได้กำหนดวันคำนวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถัวน้ำหนักระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2558 – 13 มกราคม 2559 เพื่อพิจารณากำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายหุ้นที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด แสดงตามตารางดังนี้
ลำดับ | วันที่ | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าซื้อขาย(หุ้น) | ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น) |
1 | 22 ธันวาคม 2558 | ... | ... | ... |
2 | 23 ธันวาคม 2558 | ... | ... | ... |
3 | 24 ธันวาคม 2558 | ... | ... | ... |
4 | 25 ธันวาคม 2558 | ... | ... | ... |
5 | 28 ธันวาคม 2558 | ... | ... | ... |
6 | 29 ธันวาคม 2558 | ... | ... | ... |
7 | 30 ธันวาคม 2558 | ... | ... | ... |
8 | 4 มกราคม 2559 | ... | ... | ... |
9 | 5 มกราคม 2559 | ... | ... | ... |
10 | 6 มกราคม 2559 | ... | ... | ... |
11 | 7 มกราคม 2559 | ... | ... | ... |
12 | 8 มกราคม 2559 | ... | ... | ... |
13 | 11 มกราคม 2559 | ... | ... | ... |
14 | 12 มกราคม 2559 | ... | ... | ... |
15 | 13 มกราคม 2559 | ... | ... | ... |
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถัวน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น) | | ... |
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถัวน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น) | | ... |
ลำดับ | วันที่ | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าซื้อขาย(หุ้น) |
1 | 22 ธันวาคม 2558 | ... | ... |
2 | 23 ธันวาคม 2558 | ... | ... |
3 | 24 ธันวาคม 2558 | ... | ... |
4 | 25 ธันวาคม 2558 | ... | ... |
5 | 28 ธันวาคม 2558 | ... | ... |
6 | 29 ธันวาคม 2558 | ... | ... |
7 | 30 ธันวาคม 2558 | ... | ... |
8 | 4 มกราคม 2559 | ... | ... |
9 | 5 มกราคม 2559 | ... | ... |
10 | 6 มกราคม 2559 | ... | ... |
11 | 7 มกราคม 2559 | ... | ... |
12 | 8 มกราคม 2559 | ... | ... |
13 | 11 มกราคม 2559 | ... | ... |
14 | 12 มกราคม 2559 | ... | ... |
15 | 13 มกราคม 2559 | ... | ... |
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถัวน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น) | |
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถัวน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น) | |
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ... บาท สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถัวน้ำหนัก จึงไม่เข้าข่ายการขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ส่งผลให้ไม่มีการกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period)
ขอแสดงความนับถือ |
|
|
(...............................) |
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
ตัวอย่างที่ 2 เข้าข่ายต้องฝากหุ้นตามเกณฑ์ Silent Period
เรื่อง แจ้งคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท … จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ขอแจ้งเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน...หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ...บาท แก่นาย...อันเป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อใช้ชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์... บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยอ้างอิงราคาตลาดที่ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น (ซึ่งใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559) ซึ่งเท่ากับราคาหุ้นละ...บาท และได้มีการตกลงกันระหว่างบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ซื้อ และนาย...ซึ่งเป็นผู้ขาย ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกล่าว เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด หมวด 2 การเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ซึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้น...ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 9 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ...บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษทฯ ได้กำหนดวันเสนอขาย วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเป็นวันที่ 3 มิถุนายน 2559
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 บริษัทฯ จะต้องแจ้งราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำการคำนวณราคาตลาดระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 (ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลียถ่วงนํ้าหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขาย) มีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ | วันที่ | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าซื้อขาย(หุ้น) | ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น) |
1 | 22 ธันวาคม 2558 | ... | ... | ... |
2 | 23 ธันวาคม 2558 | ... | ... | ... |
3 | 24 ธันวาคม 2558 | ... | ... | ... |
4 | 25 ธันวาคม 2558 | ... | ... | ... |
5 | 28 ธันวาคม 2558 | ... | ... | ... |
6 | 29 ธันวาคม 2558 | ... | ... | ... |
7 | 30 ธันวาคม 2558 | ... | ... | ... |
8 | 4 มกราคม 2559 | ... | ... | ... |
9 | 5 มกราคม 2559 | ... | ... | ... |
10 | 6 มกราคม 2559 | ... | ... | ... |
11 | 7 มกราคม 2559 | ... | ... | ... |
12 | 8 มกราคม 2559 | ... | ... | ... |
13 | 11 มกราคม 2559 | ... | ... | ... |
14 | 12 มกราคม 2559 | ... | ... | ... |
15 | 13 มกราคม 2559 | ... | ... | ... |
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถัวน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น) | | ... |
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถัวน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น) | | ... |
ลำดับ | วันที่ | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าซื้อขาย(หุ้น) |
1 | 22 ธันวาคม 2558 | ... | ... |
2 | 23 ธันวาคม 2558 | ... | ... |
3 | 24 ธันวาคม 2558 | ... | ... |
4 | 25 ธันวาคม 2558 | ... | ... |
5 | 28 ธันวาคม 2558 | ... | ... |
6 | 29 ธันวาคม 2558 | ... | ... |
7 | 30 ธันวาคม 2558 | ... | ... |
8 | 4 มกราคม 2559 | ... | ... |
9 | 5 มกราคม 2559 | ... | ... |
10 | 6 มกราคม 2559 | ... | ... |
11 | 7 มกราคม 2559 | ... | ... |
12 | 8 มกราคม 2559 | ... | ... |
13 | 11 มกราคม 2559 | ... | ... |
14 | 12 มกราคม 2559 | ... | ... |
15 | 13 มกราคม 2559 | ... | ... |
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถัวน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น) | |
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถัวน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น) | |
เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่…ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถัวนํ้าหนัก จึงเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์การขายในราคาตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลให้ต้องกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบ 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ห้ามขาย
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Lock up) เป็นระยะเวลา 2 ปี และสามารถทยอยขายได้ในจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย เมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปี แรกนับแต่วันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่มากกว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอแสดงความนับถือ |
|
|
(...............................) |
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
 | ตัวอย่างการรายงานการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน (บมจ WZ) |
เรื่อง รายงานใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 5) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตามที่ บริษัท WZ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) ตั้งแต่วันที่ ... พฤศจิกายน 2556 จำนวน … ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ … บาท ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท (ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นแล้ว) และได้มีการใช้เงินเพิ่มทุนไปแล้วจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็นจำนวน 1,600 ล้านบาท คงเหลือเงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 จำนวน 400 ล้านบาท
บริษัทขอรายงานใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 5) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2558- 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน | แผนการใช้ (โดยประมาณ) | จำนวนเงินใช้ไป จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 58 | คงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 58 | จำนวนเงินใช้ ไประหว่าง วันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 58 | คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 58 |
1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการผลิตของบริษัทและลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรและอุปกรณ์ | ... | ... | ... | ... | ... |
2. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ และปรับปรุงพื้นที่ภายในบริษัท | ... | ... | ... | ... | ... |
3. โครงการลงทุนเพิ่มเติมในที่ดิน | ... | ... | ... | ... | ... |
4. ใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของบริษัท | ... | ... | ... | ... | ... |
รวม | 2,000 | 1,600 | 400 | 100 | 300 |
หัวข้อข่าว: แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์: …
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) ชื่อบริษัท บริษัท…….จำกัด (มหาชน) วันที่ 03 มิ.ย. 2559 |
รายงานผลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รายละเอียดดังต่อไปนี้ |
เสนอขายให้แก่ | จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) | ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) | วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น | จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) |
บุคคลในวงจำกัดตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (คงเหลือ) จำนวน 50,000,000 หุ้น โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรและขายได้ในครั้งนี้จำนวน 50,000,000 หุ้น คงเหลือ 0 หุ้น รายละเอียดดังนี้ |
นาย…………… | …. | …. | วันที่ 03 มิ.ย. 2559 | …. |
สรุปผลรวม | | | | …. |
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท) | …. |
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) | …. |
รายละเอียดค่าใช้จ่าย | …. |
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท) | …. |
หมายเหตุ | เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.03 ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถัวน้ำหนักจึงเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์การขายในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งผลให้ต้องกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบ 6 เดือนสามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ห้ามขาย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Lock up) เป็นระยะเวลา 2 ปี และสามารถทยอยขายได้ในจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย เมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปี แรกนับแต่วันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่มากกว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
ลงลายมือชื่อ (นาย…………...............……) กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท | ลงลายมือชื่อ (นาย…………...............……) กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
|