SET App
Settrade App
General Mandate
การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มทุนโดยขออนุมัติจำนวนหุ้นและประเภทจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาออกและ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทจะจัดสรรหุ้นในแต่ละคราวจะต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามเกณฑ์
รูปแบบการเพิ่มทุน
1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์
1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์
- กำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน ระบุจำนวนหุ้นที่ออกและการจัดสรรไว้ชัดเจน
- ผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนโดยทราบกรอบการจัดสรร (ประเภทและจำนวนหุ้น)
แต่ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ และรายละเอียดอื่น - ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
โดยเมื่อจัดสรรในแต่ละคราวต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน
ประโยชน์ในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
บริษัท
 | เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน ทันต่อภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว |
| ลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการได้ 4-10 สัปดาห์ เนื่องจากไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน |
| ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนทุกครั้งที่ต้องการระดมทุน |
| เพิ่มทางเลือกของการระดมทุน |
ผู้ถือหุ้น
 | บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียน ทันต่อความต้องการและสภาวะการณ์ที่เหมาะสม สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น |
| ได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ เนื่องจากมีเกณฑ์กำหนดเงื่อนไขการเพิ่มทุนแบบ General Mandate |
| สามารถประมาณการณ์ Dilution Effectที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น |
เงื่อนไขการเพิ่มทุน General Mandate
| RO | PPO | PO | PP | |
| จำนวนหุ้น คิดเป็นสัดส่วนของทุน ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเพิ่มทุนแบบ General Mandate | ไม่เกิน 30% | ไม่เกิน 20% | ไม่เกิน 10% | |
| เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนรวมได้ไม่เกิน 30% โดยเป็น PO and PP ได้ไม่เกิน 20% | ||||
| ราคาเสนอขาย | ไม่กำหนด | ไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ (ตามเกณฑ์ ก.ล.ต.) | ||
| ระยะเวลาจัดสรร | ถึงวันที่บริษัทจัดประชุม AGM ครั้งถัดไปหรือวันที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุม AGM ครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน | |||
| ประเภทหลักทรัพย์ | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ TSR* | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | ||
* TSR (Transferable Subscription Rights) คือ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ขั้นตอนดำเนินการที่สำคัญ
ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในแบบรายงานการเพิ่มทุน
| หมายเหตุ |
 | ต้องเปิดเผย |
 | เปิดเผย (ถ้ามี) |
 | ยังไม่ต้องเปิดเผย |
- * PP ราคาต่ำ หมายถึงราคาขาย PP ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ราคาเฉลี่ยของการซื้อขาย) ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน
หรือราคายุติธรรมที่ประเมินโดย FA (กรณีหุ้นไม่ได้เทรดใน SET/mai)
- กรณีขาย PP ราคาต่ำ หุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าวจะถูกห้ามขายตามเกณฑ์ Silent Period
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
|
|
|
|
|
ข้อควรพิจารณา
เงื่อนไขการเพิ่มทุน
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออก และจัดสรร หุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ดังนั้นคณะกรรมการต้องดำเนินการ โดยสุจริตและสมเหตุสมผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและไม่กระทำการอันใดที่เป็น การขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออก และจัดสรร หุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ดังนั้นคณะกรรมการต้องดำเนินการ โดยสุจริตและสมเหตุสมผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและไม่กระทำการอันใดที่เป็น การขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
การขออนุญาตเพิ่มทุน
ควรแยกวาระเพิ่มทุนกับวาระจัดสรรออกจากกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนประกอบกับ แต่ละวาระใช้คะแนนเสียงต่างกัน โดยการเพิ่มทุนตามมาตรา 136 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ต้องได้คะแนนเสียง 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนมติจัดสรรตามมาตรา 137 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ใช้คะแนนเสียงข้างมาก
ควรแยกวาระเพิ่มทุนกับวาระจัดสรรออกจากกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนประกอบกับ แต่ละวาระใช้คะแนนเสียงต่างกัน โดยการเพิ่มทุนตามมาตรา 136 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ต้องได้คะแนนเสียง 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนมติจัดสรรตามมาตรา 137 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ใช้คะแนนเสียงข้างมาก
ถาม - ตอบ
บริษัทสามารถอนุมัติได้ทั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) หรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ทั้งนี้ หากขออนุมัติในคราวเดียวกับการประชุม AGM จะเพิ่มความคล่องตัวและลดค่าใช้จ่ายได้
ไม่ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติที่ชัดเจนในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละประเภทจัดสรร โดยระบุเป็นจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายในแต่ละประเภท (RO PPO PP และ PO) รวมทั้งระบุประเภทหลักทรัพย์ที่จะเสนอขาย (หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ TSR) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 136 และมาตรา 137 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีเสนอขายหุ้นแบบ General Mandate ครั้งเดิมไม่หมด ให้บริษัทดำเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่เรียกชำระก่อน แล้วจึงขออนุมัติเพิ่มทุนแบบ General Mandate ครั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่บริษัทขอเพิ่มทุนแบบ General Mandate ไว้ แต่ไม่ได้ทำการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในช่วงที่กำหนด บริษัทสามารถขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน General Mandate ดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนก่อน
1. กรณีเสนอขายหุ้นแบบ General Mandate ครั้งเดิมไม่หมด ให้บริษัทดำเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่เรียกชำระก่อน แล้วจึงขออนุมัติเพิ่มทุนแบบ General Mandate ครั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่บริษัทขอเพิ่มทุนแบบ General Mandate ไว้ แต่ไม่ได้ทำการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในช่วงที่กำหนด บริษัทสามารถขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน General Mandate ดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนก่อน
บริษัทสามารถดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการขอการเพิ่มทุนตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน กล่าวคือ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน โดยเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาประกอบการตัดสินใจ
ตามเงื่อนไขการเพิ่มทุนแบบ General Mandate กำหนดการจัดสรรให้บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิม (PO and PP) ได้ไม่เกิน 20% ของทุนชำระแล้ว จึงทำ ให้เกิด Control Dilution Effect สูงสุดไม่เกิน 20%
บริษัทไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติทุนทุกครั้งที่ต้องการเงินทุน เนื่องจากการขออนุมัติวงเงินเพิ่มทุนในแต่ละประเภทการจัดสรรไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อต้องการเงินทุน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม จึงลดขั้นตอนระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น