บริการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าของตัวแทนขาย โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลทั้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ และข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็นของลูกค้า อ้างอิงตามแบบฟอร์มเปิดบัญชีมาตรฐาน (Single Form) ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางในการตรวจสอบเรื่องระดับความเสี่ยงลูกค้าในการลงทุน การยอมรับความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน หรือการที่ลูกค้าเป็น US Citizen ตามเกณฑ์ FATCA

นอกจากนี้ นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีกับตัวแทนขายรายใดรายหนึ่งเพียงครั้งเดียว ก็สามารถซื้อ-ขายกองทุนได้ทุก บลจ. (ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนในการขายกองทุนของแต่ละราย) โดยนักลงทุนไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม การเปิดบัญชีของแต่ละ บลจ. อีกต่อไป

 Money Settlement

บริการชำระราคาระหว่างบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ โดยนำส่งข้อมูลรายการเพื่อการชำระเงินไปยังธนาคารพาณิชย์ เพื่อโอนเงินจากบัญชีของตัวแทนขายไปยังบัญชีของ บลจ. เพื่อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือ โอนเงินจากบัญชีของ บลจ. ไปยังบัญชีของตัวแทนขาย เพื่อชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุน

Investor Payment Agent

บริการส่งข้อมูลเพื่อการชำระเงินค่าซื้อ-ขายหน่วยลงทุนระหว่างบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น หน่วยลงทุนกับนักลงทุนที่เป็นลูกค้า ซึ่งจะครอบคลุมการรับ-ส่งรายการชำระเงินทั้งรายการซื้อหรือขาย ด้วยการส่งคำสั่งหักโอนเงินไปยังธนาคารพาณิชย์ทั้งแบบที่เป็น Real time และ Batch ตามวิธีการและรอบระยะเวลาที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด

 Investor Documentation Generator

บริการระบบออกเอกสารที่จำเป็นของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งครอบคลุมการออกใบรับรองการซื้อขายหน่วยลงทุน (Confirmation) และรายงานการซื้อขายหน่วยลงทุน (Statement) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และรายงานอื่นๆ สำหรับการทำงานของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

Branch Management 

บริการในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าของผู้ใช้งานตามทีมหรือสาขา