วันที่/เวลา 28 ส.ค. 2568 09:15:42

หัวข้อข่าว

บริษัทย่อยเข้าลงทุนในบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และเข้าข่ายการทำ Tender Offer (แก้ไข)

หลักทรัพย์ COM7
แหล่งข่าว COM7
วันที่ 27 สิงหาคม 2568 เรื่อง บริษัทย่อยเข้าลงทุนในบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และเข้าข่ายการทำ Tender Offer (แก้ไข) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2568 ของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัท คอมเซเว่น โฮลดิ้ง จำกัด ("COM7H") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เข้าลงทุนในบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ("MVP") โดยการจองซื้อหุ้น เพิ่มทุนที่ MVP จะเสนอขายให้แก่ COM7H จำนวน 580,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 174,000,000 บาท ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MVP มีมติอนุมัติให้ MVP ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปัจจุบันบริษัท และ COM7H ไม่มีการถือหุ้นใน MVP โดยภายหลังการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว COM7H จะถือหุ้นใน MVP คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MVP ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ (จำนวน 1,137,259,283 หุ้น) และ MVP จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ("การจองซื้อหุ้น PP") และภายหลังการเข้าลงทุน COM7H มีแผนจะส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารใน MVP ไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้น MVP เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น และฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ MVP สามารถดูได้จาก https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/MVP/factsheet การเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกัน (Value Creation) โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ ศักยภาพ และชื่อเสียงทางธุรกิจของทั้งสองฝ่าย ในการขยายการเข้าถึงตลาดและสร้างผลประโยชน์ร่วมที่ชัดเจนและยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างและต่อยอดศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทเพื่อการเติบโตในอนาคต และคาดว่าจะสามารถใช้ทรัพยากร บุคลากร เทคโนโลยี และเครือข่ายทางธุรกิจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายฐานลูกค้า และสร้างโอกาสทางรายได้ใหม่ในระยะยาว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม แม้ว่าจะเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาการเงินซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงา นคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่เป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.1 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย "ราคาตลาด" คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ MVP ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ MVP ได้มีมติให้เสนอวาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.33 บาท ทั้งนี้ COM7H จะใช้กระแสเงินสดภายในชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ COM7H ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทย่อยจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ MVP ในครั้งนี้ COM7H จะเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MVP มีมติอนุมัติในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกั ด (Private Placement) (2) COM7H พอใจในผลการตรวจสอบสถานะของ MVP ทั้งทางด้านกฎหมาย ภาษีและบัญชี ว่าไม่มีประเด็นใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ MVP (3) ไม่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่ง คำตัดสินที่ประกาศโดยหน่วยงานราชการ ศาล อนุญาโตตุลาการ และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลต่อการเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน MVP หรือส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของ MVP และ (4) เงื่อนไขในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วเ ท่านั้น ภายหลังการเข้าจองซื้อหุ้น PP เสร็จสิ้น COM7H จะถือหุ้นใน MVP ในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เป็นผลให้ COM7H มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง ("ธุรกรรม MTO") และ COM7H จะแต่งตั้งให้ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ให้ความเห็นชอบ เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อของ COM7H ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการของ MVP ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นเดิมของ MVP จำนวน 1 ราย ได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นของ MVP ที่ผู้ถือหุ้นเดิมถืออยู่ในธุรกรรม MTO ได้แก่ นายสุระ คณิตทวีกุล ซึ่งถือหุ้นอยู่ใน MVP เป็นจำนวน 23,608,100 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ COM7H อาจได้เพิ่มเติมจากธุรกรรม MTO ในครั้งนี้จึงคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 313,651,183 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 27.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MVP ภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทคาดว่า COM7H จะเริ่มดำเนินธุรกรรม MTO ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 โดยราคาเสนอซื้อหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวได้หุ้นของบริษัทมาในช่วงระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (กล่าวคือ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในธุรกรรม MTO จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาจองซื้อหุ้นในธุรกรรมการจองซื้อหุ้น PP ครั้งนี้) ทั้งนี้ COM7H ไม่ได้มีเจตนาจะเพิกถอนหุ้นของ MVP ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากธุรกรรม MTO เสร็จสิ้นแต่อย่างใด การจองซื้อหุ้น PP และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการจองซื้อหุ้น PP และมูลค่าหุ้นในธุรกรรม MTO แล้ว มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.06 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวม (ฉบับสอบทาน) ของบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 (เกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด) จึงไม่เข้าข่ายที่ทำให้บริษัทจะต้องรายงานสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์หร ือต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับ MVP ที่จะทำให้การจองซื้อหุ้น PP เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) (นายสุระ คณิตทวีกุล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"