การเพิ่มทุน                              			


เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                       			 : 26 มิ.ย. 2566
จำนวนหน่วยที่เพิ่มทุน (หน่วย)                			 : 1,100,000,000
จำนวนรวมของหน่วยที่เพิ่มทุน (หน่วย)          			 : 1,100,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหน่วย)           			 : 11.7059
จัดสรรให้กับ                           			 : - ผู้ถือหน่วยเดิม 
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหน่วยที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย) (เพิ่มเติม)			 : 990,000,000
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) (เพิ่มเติม)         			 : 1 : 0.3855
ราคาจองซื้อเบื้องต้น (บาทต่อหน่วย) (เพิ่มเติม)  			 : ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสูงสุด (Maximum
Offering Price) ("ราคาเสนอขายสูงสุด") จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ (www.cpnreit.com)
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยราคาเสนอขายสูงสุดจะไม่เกิน
11.20 บาทต่อหน่วย
วันที่คาดว่าจะแจ้งราคาจองซื้อสุดท้าย (เพิ่มเติม) 			 : 29 เม.ย. 2567
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์   			 : วันที่ 23 เม.ย. 2567 ถึงวันที่ 08 พ.ค. 2567
(เพิ่มเติม)
วันที่ปิดสมุดทะเบียน                       			 : 05 เม.ย. 2567
เพื่อสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ (XR) 			 : 03 เม.ย. 2567
จัดสรรให้กับ                           			 : - บุคคลในวงจำกัด (PP)
ราคาจองซื้อเบื้องต้น (บาทต่อหน่วย) (เพิ่มเติม)  			 : ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสูงสุด (Maximum
Offering Price) ("ราคาเสนอขายสูงสุด") จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ (www.cpnreit.com)
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยราคาเสนอขายสูงสุดจะไม่เกิน
11.20 บาทต่อหน่วย
วันที่คาดว่าจะแจ้งราคาจองซื้อสุดท้าย (เพิ่มเติม) 			 : 29 เม.ย. 2567
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์   			 : วันที่ 23 เม.ย. 2567 ถึงวันที่ 08 พ.ค. 2567
(เพิ่มเติม)
จัดสรรให้กับ                           			 : - ประชาชนทั่วไป (PO)
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย) (เพิ่มเติม)			 : 110,000,000
ราคาจองซื้อเบื้องต้น (บาทต่อหน่วย) (เพิ่มเติม)  			 : ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสูงสุด (Maximum
Offering Price) ("ราคาเสนอขายสูงสุด") จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ (www.cpnreit.com)
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยราคาเสนอขายสูงสุดจะไม่เกิน
11.20 บาทต่อหน่วย
วันที่คาดว่าจะแจ้งราคาจองซื้อสุดท้าย (เพิ่มเติม) 			 : 29 เม.ย. 2567
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์   			 : วันที่ 23 เม.ย. 2567 ถึงวันที่ 08 พ.ค. 2567
(เพิ่มเติม)
หมายเหตุ (แก้ไข)                        			 :
ที่ CPNREIT 2024/04001
 								วันที่ 1 เมษายน 2567
เรื่อง: 	แจ้งอัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 
และรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
เรียน: 	กรรมการและผู้จัดการ
	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ("ผู้จัดการกองทรัสต์") 
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ("CPNREIT" หรือ "กองทรัสต์")
ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุญาตให้ผู้จัดการกองทรัสต์ออกและเสนอขายหน่วยทร
ัสต์เพิ่มเติมในจำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หน่วย ("หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม")
โดยแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน
2567

	นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะขอแจ้งอัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 
และรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ เพื่อทราบดังต่อไปนี้

1.	อัตราส่วนการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,100,000,000 หน่วย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ส่วนที่ 1 	จำนวนไม่เกิน 990,000,000 หน่วย 
จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติม ในวันที่ 5 เมษายน 2567 ("ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ")
โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
แต่จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะทำให้กองทรัสต์มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential
Public Offering) ซึ่งผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้
อัตราส่วนการจองซื้อที่ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.3855 หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม

			ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิแล้ว 
ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจำนงที่จะจองซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัด
สรรตามที่เห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน)
พร้อมกับหรือหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่ 2 หรือไม่ก็ได้ และในกรณีที่การจัดสรรหน่วยทรัสต์นี้
ทำให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิดังกล่าวได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์เป็นจำนวนที่มีเศษของหน
่วยทรัสต์ ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยได้
ให้ปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด

			ในการนี้ รายชื่อประเทศเบื้องต้นที่ถูกจำกัดสิทธิในการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 
ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์จะนำมาพิจารณาว่าจะทำให้กองทรัสต์มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศนั้น ได้แก่ ประเทศ
(1) แคนาดา (2) เยอรมัน (3) ญี่ปุ่น (4) เกาหลีใต้ (5) ไต้หวัน (6) สหรัฐอเมริกา (7) มาเลเซีย และ (8)
ประเทศอื่นใดที่ทำให้การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรื
อระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้น ๆ
หรือเป็นผลให้กองทรัสต์ต้องมีหน้าที่ในการดำเนินการเพิ่มเติมจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย
(อ้างอิงข้อมูลจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 (Book Closing Date))
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการประกาศเปลี่ยนแปลง
และ/หรือเพิ่มเติมรายชื่อประเทศของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเส
นอขาย โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ (www.cpnreit.com) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") (www.set.or.th) ก่อนเปิดการจองซื้อ

  	ส่วนที่ 2 	ประมาณ 110,000,000 หน่วย และส่วนที่เหลือจากการจัดสรร และ/หรือจองซื้อจากส่วนที่ 1 
โดยออกและเสนอขายให้แก่ (1) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ (2) ประชาชนทั่วไป (Public
Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง
ในราคาเสนอขายเดียวกันกับราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในส่วนที่ 1 ข้างต้น
			ในกรณีที่มีหน่วยทรัสต์เหลือจากการออกและเสนอขายในส่วนที่ 1 ข้างต้นแล้ว 
ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิตามที่เห็นสมควรที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยท
รัสต์เดิมที่มีสิทธิ (ซึ่งอาจรวมถึงเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน)
ที่แสดงความจำนงที่จะจองซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิ
แต่ได้รับการจัดสรรไม่เต็มจำนวนที่แสดงความจำนงที่จองซื้อ และในกรณีที่การจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนนี้
ทำให้ผู้จองซื้อได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์เป็นจำนวนที่มีเศษของหน่วยทรัสต์
ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด

	อย่างไรก็ดี 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดได้ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทรัสต์

2.	ราคาเสนอขายสูงสุด
	ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสูงสุด (Maximum Offering Price) ("ราคาเสนอขายสูงสุด") 
จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ (www.cpnreit.com) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยราคาเสนอขายสูงสุดจะไม่เกิน 11.20 บาทต่อหน่วย
?
3.	ราคาเสนอขายสุดท้าย
	ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสุดท้าย (Final Price) 
("ราคาเสนอขายสุดท้าย") ผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ (www.cpnreit.com) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
(www.set.or.th) ภายในวันที่ 29 เมษายน 2567
โดยราคาเสนอขายสุดท้ายจะกำหนดจากกระบวนการสำรวจความต้องการซื้อหน่วยทรัสต์จากนักลงทุนสถาบัน
(Bookbuilding Process)
	ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้าย ต่ำกว่า ราคาเสนอขายสูงสุด 
ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างของค่าจองซื้อ
ระหว่างราคาเสนอขายสุดท้าย กับ ราคาเสนอขายสูงสุด ให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อด้วยราคาเสนอขายสูงสุด
ตามวิธีการและรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน	

4.	ช่วงระยะเวลาการจองซื้อ และช่องทางการจองซื้อ
ส่วนที่ 1  เสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิของกองทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน      
          ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
(รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ)

ส่วนที่ 2 เสนอขายให้แก่ (1) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ (2) ประชาชนทั่วไป (Public 
Offering)
(รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ)

	อนึ่ง ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม อาทิ รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขาย การจัดสรร
และการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT
ที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ
และ/หรือรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้รับยกเว้น ตามวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 5
เมษายน 2567 โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ (www.cpnreit.com)
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตามที่เห็นสมควร

	ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี้จะถูกเสนอขายตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

   ขอแสดงความนับถือ
	-ปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส-
	(นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส)
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้