ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล     			


เรื่อง                                  			 : ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในสื่อ
รายละเอียด                             			 :
เรื่อง 	แจ้งแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Dual-tranche Zero
Coupon Overseas Exchangeable Bonds) จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 1,500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัท Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte. Ltd.
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เรียน 	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้รับแจ้งจาก บริษัท Delta 
Electronics Int'l (Singapore) Pte. Ltd. ("ผู้ถือหุ้น") (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Delta
Electronics Inc.)
ว่าผู้ถือหุ้นมีแผนในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Dual-tranche
Zero Coupon Overseas Exchangeable Bonds) มูลค่ารวม 1,500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ("หุ้นกู้") ในวันที่
หรือประมาณวันที่ 21 กันยายน 2569
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต
	การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ประกอบด้วย หุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย 
ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนในวันที่ 21 กันยายน 2570 มูลค่ารวม 500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ("Tranche A
Bonds")และหุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนในวันที่ 21
กันยายน 2574 มูลค่ารวม 1,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ("Tranche B Bonds")
	หุ้นกู้ดังกล่าวสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันถืออยู่โดยผู้ถือหุ้น
	ราคาแปลงสภาพเบื้องต้น (Initial Exchange Price) ของ Tranche A Bonds จะเท่ากับ 266.80 บาทต่อหุ้น 
ซึ่งสูงกว่าราคาอ้างอิงร้อยละ 15 โดยในเบื้องต้น เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้ Tranche A
Bonds จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 24,856.8966 หุ้น ต่อมูลค่าเงินต้นของ Tranche A Bonds จำนวน
200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ Tranche A Bonds
	ราคาแปลงสภาพเบื้องต้น (Initial Exchange Price) ของ Tranche B Bonds จะเท่ากับ 301.60 บาทต่อหุ้น 
ซึ่งสูงกว่าราคาอ้างอิงร้อยละ 30 โดยในเบื้องต้น เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้ Tranche B
Bonds จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 21,988.7931 หุ้น ต่อมูลค่าเงินต้นของ Tranche B Bonds จำนวน
200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ Tranche B Bonds
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ Tranche B Bonds มีสิทธิรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การเรียกให้ผู้ถือหุ้นไถ่ถอน
Tranche B Bonds ทั้งหมดหรือบางส่วนในราคาร้อยละ 99.25 และร้อยละ 98.51 ของมูลค่าเงินต้น
เมื่อครบกำหนดอายุ 1.5 ปี และ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ตามลำดับ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
Tranche B Bonds
	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขสำคัญของหุ้นกู้ดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ใน Market Observation Post 
System ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (https://emops.twse.com.tw/server-java/t58query; ชื่อย่อหลักทรัพย์:
 2308.TWSE)
	บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ข้างต้น 
ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารธุรกิจ
รวมถึงนโยบายและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด
	ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนตามราคาแปลงสภาพเบื้องต้น (Initial Exchange Price) 
ที่เกี่ยวข้อง ในเบื้องต้นหุ้นกู้จะถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันถืออยู่โดยผู้ถือหุ้น
จำนวน 172,086,206 หุ้น (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 1.38 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ
วันที่ออกหุ้นกู้ดังกล่าว)
โดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง
	อนึ่ง หากมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                         ลงลายมือชื่อ ___________________________
                                    ( เจิ้ง อัน )
                                    กรรมการ
                         ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"