กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ส.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 02 ต.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 09 ก.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 08 ก.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การเพิ่มทุน
  - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุม ชั้น 3 ของ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี 
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 427/2 ถ.พระราม 2   แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  10150

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2569 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2569 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 
408,822,159.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 983,143,420.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน
574,321,260.70 บาทและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน
408,822,159.90 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน  4,088,221,599 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  ดังนี้
 (1) หุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งหมดอายุแล้วจำนวน 
1,626,844,769 หุ้น
(2) หุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นที่ออกเพื่อนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง 1
 ราย ซึ่งยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 568,010,038 หุ้น
(3) 
หุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของการเพิ่มทุนโดยเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ
้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 315,561,132.00 หุ้น
(4) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (AJA-W5) ซึ่งยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 
1,577,805,660 หุ้น
 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
โดยมีมูลค่าการออกเสนอขายรวมไม่เกิน 700,000,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ 
Advance Opportunities Fund ("AO Fund") และ Advance Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1")
ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทจึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า
"ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน") ทั้งนี้
บริษัทมีเงื่อนไขข้อตกลงที่สำคัญคือมีราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15
วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 
135,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 574,321,260.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 709,321,260.70
บาทและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน
135,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 574,321,260.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนใหม่
709,321,260.70 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.10 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่
ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
(คิดเป็นร้อยละ 23.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ
วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2569 วันที่ 26 สิงหาคม 2569 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้กับ AO Fund และ AO Fund 1
ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ  (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ               			

เรื่อง                                  			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ส.ค. 2569
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นกู้แปลงสภาพ
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    ชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจงที่ได้รับจัดสรร     			 :
        Advance Opportunities Fund ("AO Fund") และ Advance Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1")
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                			 : 1,350,000,000
    ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ              			
      ชื่อหุ้นกู้                           			 : หุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี 
 จำกัด (มหาชน)
      อายุหุ้นกู้                          			 :
        3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด
    ราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด          			 : ไม่ใช่
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ส.ค. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 1,350,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 1,350,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 0.10
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 1,350,000,000
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"