รายละเอียดข่าว

                การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์                            

เรื่อง                                               : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ                       : บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (FC)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                                        :
บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ("PRGD")
ราคาเสนอซื้อ                                        
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                                   : 0.27
การทำคำเสนอซื้อ                                      : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
หมายเหตุ                                            : 
ผู้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ
ษัทฯ รุ่นที่ 1 (FC-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (FC-W2)
เนื่องจากราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธินั้นสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการและผู้มีห
น้าที่ทำคำเสนอซื้อจะไม่มีการได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธินั้นโดยมีค่าตอบแทนในระหว่างเวลา 90
วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.")
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์                    

- การจำหน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยให้แก่บุคคลภายนอก
- การจำหน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในกรณีที่บริษัทฯ 
ไม่สามารถจัดหาบุคคลภายนอกเข้ามาซื้อเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยได้
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                                 

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์ 
รวมถึงการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยและสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเก
ี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยและสินทรัพย์
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ                           

เรื่อง                                               : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 09 พ.ย. 2561
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จัดสรรให้กับ                                      : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
    จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)              : 2,836,323,600
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ             : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                             : 17,017,941,600
    อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)              : 6 : 1
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)                        : 0
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ                       
      ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                           : FC-W5
      ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                             : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ฟู้ด 
แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5 (FC-W5)
      อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)              : 1 : 1.331
      ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)                        : 1.127
      อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                            :
    ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออก FC-W5 
บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
  จัดสรรให้กับ                                      : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
    จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)              : 2,836,323,600
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ             : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                             : 17,017,941,600
    อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)              : 6 : 1
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)                        : 0
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ                       
      ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                           : FC-W6
      ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                             : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ฟู้ด 
แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 6 (FC-W6)
      อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)              : 1 : 1.331
      ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)                        : 1.25
      อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                            :
    ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ  ทั้งนี้ ภายหลังการออก FC-W6 
บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                                  

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 09 พ.ย. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 22,359,313,106
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 22,359,313,106
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                                      : บุคคลในวงจำกัด
    ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร                    : บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ("PRGD") 
ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ไพร์ม โรด แคปปิตอล จำกัด ("PRC") นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ("นายสมประสงค์")
นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ("นายสุรเชษฐ์") นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ์ ("นายคณาเดช") และบริษัท ไพร์ม โรด
เทค อินเตอร์ ลิมิเต็ด ("PRTI")
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 14,881,481,481
    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน                          : 59.22
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                            : 0.27
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด              : 14,881,481,481
(หุ้น)
  จัดสรรให้กับ                                      : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 157,704,148
  จัดสรรให้กับ                                      : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 7,320,127,477
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้