ที่ สก. 063/2553
                                         วันที่ 13 กรกฎาคม 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.00 น. ดังต่อไปนี้

    1) อนุมัติการตอบรับข้อเสนอของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ("ธนาคาร") เกี่ยวกับการเข้าร่วม
       ลงทุนในบริษัท สืบเนื่องจากการที่ธนาคาร มีความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในบริษัทโดยการซื้อหุ้น
       ของบริษัทจำนวน 465,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
       โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน (Partial Tender Offer) จำนวน 
       265,500,000 หุ้น และการเสนอซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งบริษัทจะต้องเป็นผู้ออกและเสนอขายให้กับ
       ธนาคารแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement หรือ PP) เป็นจำนวน 200,000,000 
       หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ธนาคารจะเข้าซื้อทั้งสิ้น 465,500,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน
       ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนทั้งหมดและการ
       เพิ่มทุน ซึ่งจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 950,000,000 หุ้น) ในราคาเดียวกันที่ราคา 1.20 บาทต่อหุ้น 
       (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์ต่อหุ้น) และอนุมัติให้ธนาคารทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท (Partial 
       Tender Offer) จำนวน 265,500,000 หุ้น ตามที่ธนาคารเสนอด้วย และเพื่อให้การลงมติ
       ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับวาระนี้เป็นไปตามข้อกำหนดข้อ 52 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ
       หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ
       หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

       อนึ่ง ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท (Partial Tender Offer) ของธนาคารครั้งนี้ หาก
       ธนาคาร ไม่สามารถซื้อหุ้นของบริษัทในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท (Partial Tender
       Offer) ได้ตามจำนวนที่กำหนด คือ จำนวน 265,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.40 ของจำนวน
       สิทธิออกเสียงทั้งหมด จะถือว่าการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวรวมถึงการซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 200,000,000  
       หุ้น ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ออกและเสนอขายให้กับธนาคารแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement หรือ 
       PP) เป็นอันยกเลิก

     ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
          มติที่ลง                   จำนวนเสียงที่ลงมติ                    ร้อยละ
                                 (1 หุ้น = 1 เสียง)
     เห็นด้วย                        306,784,747                         100
     ไม่เห็นด้วย                                0                           0
     งดออกเสียง                               0                           0

2)   อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 750,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
     950,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม
     200,000,000 บาท เพื่อรองรับการตอบรับข้อเสนอการเข้าร่วมลงทุนของธนาคารตาม 1) ข้างต้น ด้วย
     คะแนนเสียงดังต่อไปนี้
           มติที่ลง                  จำนวนเสียงที่ลงมติ                   ร้อยละ
                                  (1 หุ้น = 1 เสียง)
     เห็นด้วย                        307,014,747                        100
     ไม่เห็นด้วย                                0                          0
     งดออกเสียง                               0                          0

3)   อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
     ตาม 2) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ เป็นดังนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการ
     มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
     อำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
     "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน : 950,000,000 บาท (เก้าร้อยห้าสิบล้านบาท)
                แบ่งออกเป็น     : 950,000,000 หุ้น (เก้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
                มูลค่าหุ้นละ      :           1 บาท       (หนึ่งบาท)
                โดยแยกออกเป็น  :
                หุ้นสามัญ        : 950,000,000 หุ้น (เก้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
                หุ้นบุริมสิทธิ      :         -       หุ้น (    -     )"

       ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
            มติที่ลง                   จำนวนเสียงที่ลงมติ                    ร้อยละ
                                    (1 หุ้น = 1 เสียง)
       เห็นด้วย                        307,014,747                          100
       ไม่เห็นด้วย                                0                            0
       งดออกเสียง                               0                            0

4)     อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขาย
       แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ธนาคาร ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท และมอบหมาย
       ให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะ
       กรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และ
       ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการ
       ต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอ
       ผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
       การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ
       หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
       แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
       สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
             มติที่ลง                     จำนวนเสียงที่ลงมติ                     ร้อยละ
                                      (1 หุ้น = 1 เสียง)
       เห็นด้วย                           307,014,747                          100
       ไม่เห็นด้วย                                   0                            0
       งดออกเสียง                                  0                            0

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                       ขอแสดงความนับถือ




                                                      นายอลงกรณ์ สัตตบุศย์
                                                            กรรมการ
สำนักกรรมการผู้จัดการ
โทร. 0-2612-3233 ต่อ 2272-2275